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构建双赢金融科技生态圈：京东金融小白卡合作模式成银行零售转型契机
作者：胡群 2017-02-15 15:20
通过联名信用卡等形式的合作，京东金融正与银行构建双赢金融科技生态圈。
经济观察网 记者 胡群 2月14日，正值情人节之时，民生银行和京东金融的牵手迎来了结果：联名信用卡“小白卡”（以下简称“民生小白卡”）上线开放申请。目前京东金融已与中信银行、光大银行及民生银行发行联名信用卡，通过联名信用卡等形式的合作，京东金融正与银行构建双赢金融科技生态圈。
消费金融市场方兴未艾，金融科技机构正在为传统金融赋能，帮助传统金融行业降低成本、提升效率，而银行通过大数据智能服务正逐步打破人们获得金融服务的种种壁垒，推动整个金融行业服务理念和经营模式的转型升级。
在“互联网+”潮流下，消费金融领域竞争加剧。虽然目前国内提供消费金融业务的机构从参与主体来看，主要分为银行、消费金融公司、电商平台、分期购物平台、P2P平台及小贷公司和线下贷款中介公司。
作为消费信贷的天然媒介和绝对主力，银行信用卡业务的转型升级十分重要。中国人民银行《2016年第三季度支付体系运行总体情况》显示，截至第三季度末，信用卡逾期半年未偿信贷总额537.50亿元，环比增长11.85%，占信用卡应偿信贷余额的1.51%，占比较上季度末上升0.08个百分点。以此推算，信用卡应偿信贷余额为3.56万亿元。
这远高于持牌消费金融公司及未持牌消费金融机构的贷款余额。银监会非银行金融机构监管部主任毛宛苑表示，截至2016年9月末，消费金融行业资产总额1077.23亿元（持牌消费金融公司），贷款余额970.29亿元；作为非持牌机构的第一梯队的领跑者，截至去年11月末，平安普惠无抵押贷款业务期末余额、全年无抵押贷款放款量双双突破千亿，有抵押业务超过500亿，互联网产品超过250亿，全年1800亿左右。
当前监管机构已明确互联网金融等业务将会实行穿透式管理，非持牌公司所面临的监管氛围将比过去更加严峻，预计市场将涌现更多跨界合作的范例。
每一百张信用卡即有一张小白卡
随着数字支付工具的普及，消费者正在逐步减少信用卡的使用量。中国人民银行发布的《2015年支付体系运行总体情况》显示，截至2015年末，全国信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计4.32亿张，较上年末下降5.05%，增速放缓21.5个百分点。
增速放缓一方面缘于传统市场渐趋饱和，另一方面则缘于暂未向新市场开放，如年轻群体。针对没有收入证明，也没有信用记录的刚走入社会的年轻人群，2015年8月，中信银行信用卡中心与京东金融合作推出“中信白条联名信用卡”，至此“小白卡”逐步成为信用卡圈内的热点IP。
“中信银行信用卡增量的一半来自于互联网合作渠道。”中信银行信用卡中心总裁吕天贵向经济观察网表示：“电子商务和互联网+时代的到来，给传统金融业带来了革命性的变化，这就需要传统金融与互联网企业加快渗透融合，勇于创新，为用户提供新时代消费需求的产品和服务。”
中信小白卡的成功创立了京东白条与银行合作的典范。2016年3月，京东金融与光大银行信用卡中心合作发行光大银行小白卡。小白卡从银联版到Visa版，京东消费领域也从境内拓展到了境外，成为具备全球消费功能的“互联网+”联名信用卡。
“在中国经济的转型期，银行转型成为必然。当前环境下，我国人均可支配收入不断增加，中产阶级扩容，个人金融需求快速增长，银行卡在商业银行转型中将发挥更加重要的作用，于客户端而言，最重要的就是通过服务、产品等，提升客户的用卡体验，增强客户粘性。”光大银行信用卡中心总经理戴兵向经济观察网表示，未来的银行应该是跨界的、融合的，是客户体验至上的银行。为此，光大银行不断尝试与电商、保险、旅游、互联网科技等不同领域企业合作，整合渠道、整合资源，将光大信用卡与客户生活场景无缝对接，共同提升服务质效。
截至目前，“小白卡”申请人数已超过400万，京东金融通过风控技术、产品能力的开放，让“小白卡”用户成为了与银行共同的财富。
中国人民银行《2016年第三季度支付体系运行总体情况》显示，截至第三季度末，全国信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计4.96亿张。亦即，小白卡的数量已占国内信用卡总量的近1%。
民生小白卡的发行或只是京东金融与银联、银行合作的产品之一。今年1月，京东金融与中国银联宣布达成战略合作协议，将共同制定银联品牌联名卡产品标准，服务于银联发卡成员机构，同时与招商银行、华夏银行、广发银行等12家银行签署了联名卡合作意向。
民生银行管理咨询委员会副主席、信用卡中心总裁杨科表示，“民生信用卡按照大数据相关性规律创新审核模型,通过系统模型对客户信息和信用评分,进行全自动授信和审核,从而实现信用卡申请365天7X24小时不间断服务，优质客户最快3秒钟核卡。”
随着京东金融与银联、银行合作的深入，预计将有更多银行与京东金融参与发行小白卡。“未来 ‘小白卡’的合作模式将实现平台规模化，并成为连接金融机构的一款热点IP，银行作为发卡方，京东金融将提供技术、风控和用户管理支持，推动合作银行的发卡数量和发卡质量，与此同时，京东金融还将为金融机构提供更多菜单式、嵌入式的金融基础设施服务，以此丰富用户的消费权益。”京东金融消费者金融事业部负责人区力说。
没有小白卡会怎样？
小白卡的横空出世，背后在于消费金融的兴起，以及监管政策的“穿透性”。与银行而言，小白卡增加了发卡量及交易量，提高了信贷规模；与京东金融而言，小白卡拓展了消费场景，通过银行的合作，创造出新的金融模式，更为关键的是，符合了监管的要求；对于消费者而言，线上消费信贷走向了线下，而且，让更多此前未能申请信用卡的年轻人拥有了第一张信用卡。
中信银行和众安在线分别与支付宝、腾讯于2014年3月日宣布合作推出的网络数字信用卡，但随即被监管叫停。“京东白条”实际相当于向用户提供了一张“虚拟信用卡”，为京东用户提供赊账购物的机会，小白卡的出现，消费场景从线上走向了线下，更走出了京东生态。2016年，“白条”线下信用贷款进一步拓展场景，已全面覆盖了七大主流消费领域，即租房、旅游、教育、装修、汽车、婚庆、医美。
随着穿透式监管的趋严，非持牌消费金融机构的业务将进一步受限，金融科技机构与银行等金融机构的合作将涌现更多模式。据经济观察网记者了解，另外一家分期购物平台类的消费金融机构将与一家国有大行合作发行信用卡。
非持牌消费金融机构与银行合作发行信用卡，还在于银行的风控能力及资金成本。
中国人民银行发布的《2016金融稳定报告》显示，截至2015年底，个人信用卡贷款不良率为1.8%。另据中国人民银行《2016年第三季度支付体系运行总体情况》显示，截至第三季度末，信用卡逾期半年未偿信贷总额537.50亿元，环比增长11.85%，占信用卡应偿信贷余额的1.51%，占比较上季度末上升0.08个百分点。虽然目前尚缺少去年三季度信用卡不良贷款率，但逾期半年未偿信贷仅为1.51%。
银监会的数据显示，去年三季度末，持牌消费金融机构平均不良贷款率4.11%。业内人士表示，未持牌消费金融机构的不良贷款率远高于持牌机构。
与消费金融公司、小贷公司、互联网金融机构，如BAT的消费金融业务及P2P相比，信用卡的资金成本优势更为明显。
鸢飞唳天，鱼跃于渊
相对于当前开展消费金融的其它机构而言，信用卡的优势将进一步扩大。
去年9月，光大银行发布公告称，拟独资设立信用卡业务独立法人机构，公司名称暂定为“中国光大信用卡有限责任公司”，投资金额不超过100亿元。早在去年1月和去年7月，民生银行、中信银行曾分别公告，称将设立信用卡公司，目前尚处于等待监管部门批准的阶段。而这三家银行目前都已与京东金融合作发行联名信用卡“小白卡”。
一旦中信银行等银行成立信用卡子公司，其它银行或将陆续跟进，信用卡子公司将无疑获得更多自主决定业务的空间，信用卡产品或将进一步细化，产品功能的设计将更加多样化，或实行免息期长短“因人而已”、利息多少“因卡而已”等具体措施，甚至可能将独立上市。
政策之外，市场也在进一步向好。中国银联联合新华社发布2016年12月份“新华•银联中国银行卡消费信心指数”(简称“BCCI”)显示，2016年12月份的BCCI为85.59，较上月上涨0.94，较上年同期上涨3.83，数值为近两年最高。2017年不断优化的政策和制度环境有利于居民消费需求的释放，BCCI数值有望稳中有升。因此，各类消费金融机构的业务将会得到更快发展，而信用卡业务无疑将是最大的组成部分。
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胡群经济观察报部门主任
金融市场研究院主任
主要关注银行、信托、fintech领域市场动态。