资本一周

作者:新资本报道小组 2017-06-17 13:03  

6月14日,新三板公司太尔科技称已经收到上市辅导备案函,进入IPO辅导期,然而太尔科技连续两年亏损,两年累计亏损额度近七千万。

本报新资本报道小组

沙钢进入数据中心行业

6月15日,沙钢股份(002075.SZ)披露拟作价258.08亿元收购苏州卿峰投资管理有限公司(下称“苏州卿峰”)及北京德利迅达科技有限公司(下称“德利迅达”)100%股权,进入数据中心行业。交易完成后,公司主营业务将由特钢业务转为特钢、数据中心双主业,实现业务结构调整和转型发展。

截至2016年12月31日,上市公司总资产为783,881.66万元,归属于母公司股东的权益为273,815.80万元,本次交易中,苏州卿峰100%股权的作价为2,290,000.00万元,德利迅达88%的股权作价为290,840.00万元,交易作价合计为2,580,840.00万元。交易作价合计占上市公司总资产的比例为329.24%,占上市公司归属于母公司股东的权益的比例为942.55%。

根据交易预案,沙钢股份拟向沙钢集团、上海领毅、深圳富士博通等15名苏州卿峰股东发行18.74亿股,股份对价为228.47亿元,另支付5263.4万元现金,收购苏州卿峰剩下的一名股东上海蓝新资产管理中心(有限合伙)所持苏州卿峰股份。交易合计作价229亿元,沙钢股份将全资控股苏州卿峰。同时,沙钢股份拟向创新云科、智联云科等34名德利迅达股东发行股份购买其88%股权,交易作价为29.08亿元。

雪松控股收购第二家A股公司

希努尔(002485.SZ)于6月13日晚间发布公告称,雪松控股旗下广州雪松文化旅游投资有限公司13日与新郎希努尔集团等六个股东签订协议,以每股21元的价格,收购上述六个股东合计持有的2亿股希努尔股份,涉及金额总计约42亿元。收购后雪松文旅等合计占希努尔的股权高达65.4%,触发要约收购。同时公司控股股东将变更为雪松文旅,实控人将变更为张劲。

希努尔创始于1992年,2010年在深交所上市,主营业务为设计、生产和销售西装、衬衫及其他服饰类产品;以自制生产为主、委托加工生产为辅,以直营店和特许加盟店为主,团体订购、外贸出口和网上直销为补充的生产销售模式。受消费环境变化的影响,2014-2016年希努尔分别实现扣非后的净利润为-5054万元、-5869万元和-5121万元,连续三年扣非后亏损。2017年一季度希努尔实现归属于上市公司股东的净利润-1257万元,业绩持续惨淡。

此次收购方雪松控股是一家实业为本的综合类产业集团,公司前身创办于1997年,2015年重构整合为雪松控股集团,成员企业包括供通云供应链集团、化工产业集团(含齐翔腾达002408)、文化旅游集团、君华地产集团、社区生态运营集团、养老产业集团和金融服务集团等七大产业集团。

去年,雪松控股以48亿现金并购齐翔腾达(002408.SZ)。收购完成后,公司呈现加速发展态势,今年一季度实现归属于母公司净利润1.98亿元,同比增长397.87%。

太尔科技亏损几千万也要IPO

6月14日,新三板公司太尔科技(830886.OC)称已经收到上市辅导备案函,进入IPO辅导期,然而太尔科技连续两年亏损,两年累计亏损额度近七千万。目前这一营收情况并不符合IPO的财务要求。

太尔科技位于福建,主要经营手机及电脑周边电声产品的研发、制造和销售,主要客户有SAMSUNG、LG、OPPO等企业。

近三年太尔科技的营收在下降,在2014年、2015年、2016年营收为5172.68万元、723.81万元、854.65万元,近两年的亏损额度也在扩大,2015年、2016年的净利润-2825.11万元、-4238.55万元。

除了亏损额放大外,太尔科技第二大股东漳州片仔癀药业股份有限公司也在2017年4月7日至2017年4月19日期间进行了三次减持,累计减持2778万股。

太尔科技14日公告称,福建证监局于近日下发了《关于福建太尔电子科技股份有限公司辅导备案情况的函》(闽证监函[2017]184号)。现提醒各位投资者注意,公司已进入首次公开发行股票并上市的辅导阶段,公司未来若向中国证券监督管理委员会或有权审核机构提交首次公开发行股票并上市的申请材料并获受理,公司将在全国中小企业股份转让系统申请股票暂停交易。

POCT上市争夺战

国内即时诊断(POCT)领域混战正酣,万孚生物已成功登陆A股,明德生物正计划从新三板转板创业板,润达医疗则以11.79亿元收购了瑞莱生物,6月13日,基蛋生物科技股份有限公司(以下简称“基蛋生物”)过会。

公开资料显示,基蛋股份是一家以体外诊断产品的研发、生产和销售的公司。2014-2016年,公司分别实现营收2.10亿元、2.76亿元、3.69亿元;同期净利润分别是0.75亿元、1.05亿元、1.38亿元。

招股书显示,公司拟在上交所公开发行不超过3300万股,募集资金6.69亿元,其中3.14亿元用于主营业务POCT体外诊断试剂及临床检验分析仪器生产项目、胶乳及质控品类体外诊断试剂产业化项目,2.18亿元用于研发中心、营销网络和总部基地建设项目,另外1.37亿元用于补充流动资金项目。

6月12日明德生物发布公告称,为配合公司业务发展需要以及在境内资本市场上市的长期战略规划,公司拟申请终止挂牌新三板。明德生物表示,公司控股股东、实控人已就公司终止挂牌相关事项与其他股东达成初步一致,将会采取有效措施保护全体股东的合法权益得到保护。明德生物2014年1月24日挂牌新三板,主要从事体外诊断产品的研发、生产和销售,属于创新层企业,2016年营收1.41亿元,净利润5969.20万元;2015年营收9534.16万,净利润3559.65万。

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