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资本一周
作者：新资本报道小组 2017-07-10 09:31
假设定增实施，西王食品前次57亿元收购KERR（加拿大营养品龙头Iovate）的融资方案将获得通过。
（图片来源：全景视觉）
经济观察报 新资本报道小组
57亿跨境LBO完美落地
2017年6月27日，西王食品（000639.SZ）的非公开发行方案获得发审委审核通过。假设定增实施，西王食品前次57亿元收购KERR（加拿大营养品龙头Iovate）的融资方案将获得通过。
KERR公司为加拿大知名营养品公司，主营业务为运动营养食品、体重管理食品的生产与销售。2016年1-10月，KERR公司实现营业收入25.10亿元，净利润2.79亿元。交易前，KERR的创始人Paul Gardiner通过 The Toronto Oak Trust持有KERR 100%股权。
KERR 100%估值为7.30亿美元，约合人民币48.75亿元。本次交易上市公司拟收购KERR首期80%股权，作价约39亿元。考虑后续的分期付款采取了或有对价支付法（Earnt-out）之后，KERR 100%股权估值可达57亿元。
最近几年，国人的健康意识逐渐提升，体育成为风口上的行业。健身用的营养食品、体重管理食品越来越受到欢迎。KERR在交易前已通过经销商在中国境内进行线上销售，在淘宝、京东商城上均取得不错的销量。
但是KERR在中国的销售渠道尚未完整建立。而西王食品在近两年着手深度推进渠道建设，在渠道细化管理、电商渠道建设等方面都取得突破进展，目前终端网店数量超过10万家。本次交易后，Kerr公司在中国的业务能共享西王食品现已积累的渠道和经验，拓展中国区的业务。
对于西王食品来说，收购KERR可以提高盈利能力，添加营养食品业务，在成为中国营养食品行业龙头的战略上再进一步。
鸡蛋价格波动企业放弃IPO
6月30日，IPO排队一年多的圣迪乐村（832130）发布公告称，董事会决议终止IPO并撤回申请文件。
圣迪乐村主要从事品牌鸡蛋的生产和销售，鸡苗的孵化和销售等。2016年，公司实现营业收入7.37亿元，同比增长19.48%；归母净利润4792万元，同比增长21.99%。去年6月，圣迪乐村开始在A股排队等待审核。
2017年上半年，国内鸡蛋价格持续走跌，市场售价曾触及2元/斤低位，创下近11年新低，养殖户大面积亏损。不过自6月以来，鸡蛋价格快速反弹，河南、山东等地市场售价已达到4元/斤。据芝华数据统计，6月1日，河南郑州地区鸡蛋收购价格为1.91元/斤；6月14日，该数据变为2.42元/斤；6月20日大涨至2.88元/斤；其后于22日攀升至3.56元/斤的高位，6月30日主流鸡蛋销售价格回落并稳定在2.33元/斤……月内鸡蛋价格涨跌幅高达68%。
圣迪乐村在公告中称，现由于行业出现巨幅波动导致业绩下滑，可能出现不满足《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》中上市条件的情形。经公司认真研究和审慎决定，拟暂时终止首次公开发行股票并在创业板上市的申请并撤回向中国证券监督管理委员会报送的申请文件。
新都退在A股的最后一日
7月6日是新都退（000033.SZ）在A股的最后一天，早盘高开回落，接着震荡起伏，最终当日上涨4.29%，报收1.7元每股，成交6522万。7月7日，新都退就会被深圳证券交易所摘牌。
2017年4月25日，深交所收到公司年报审计会计师事务所出具的文件，表明公司2015年度经调整后扣除非经常性损益后的净利润为负值。接着4月28日，公司恢复上市保荐人广发证券撤回了其出具的与公司恢复上市申请相关的保荐文件。5月15日，深交所上市委员会召开第65次工作会议对公司股票恢复上市申请进行了审议，认为公司不符合相关股票恢复上市条件，公司股票恢复上市申请事项未获上市委员会审核同意。
新都自2017年5月24日起进入退市整理期，交易30个交易日，股票的证券简称将变更为“新都退”，股票价格的日涨跌幅限制为10%。
经历17个跌停板后，6月20日新都打开跌停板，此后有资金进场博弈，从20日的1.36元/股震荡至今。最后一个交易日，9点半开盘新都退强势上涨，在9点35分左右达到峰值1.75元/股，然后回落至1.63元/股，一天均处于震荡行情。于最终上涨4.29%，报收1.7元每股，成交6522万。
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