王亚伟、赵丹阳、辛宇、江晖、刘明达、裘国根等明星私募三季度持仓曝光-经济观察网

王亚伟、赵丹阳、辛宇、江晖、刘明达、裘国根等明星私募三季度持仓曝光

作者：沈述红 2018-11-01 18:04

在高毅资产、千合资本等知名私募的三季度持仓中，新进或增持较多的行业为医药生物、化工行业、银行等，抛售较多的为机械设备、汽车、计算机行业。

(图片来源：全景图片)

经济观察网记者沈述红 A股上市公司三季报已经收官，备受市场关注的明星私募调仓换股情况逐渐浮出水面。

其中，不少百亿及私募三季度逆势布局，较为活跃。高毅资产三季度新进16股，有10股为医药股；王亚伟掌管的千合资本增持“心头好”三聚环保，并新进易联众；淡水泉大幅增持驰宏锌锗，并淡定持有“心水股”歌尔股份；景林投资新进了恒力股份，并依旧坚定持有富安娜，但做了部分减持；星石投资今年看好价值成长股，三季度新进了宁德时代，同时减持了埃斯顿；明达资产三季度新进了齐心集团……

知名私募逆市抄底这些个股

王亚伟执掌的千合资本，三季末旗下产品继续持有经纬纺机300.01万股，新进为民生信息化服务提供商——易联众前十大流通股东。同时，王亚伟与三聚环保的“爱情长跑”还未结束，三季度对其进行了增持。具体来看，千合资本旗下昀沣证券投资信托增持三聚环保至4810万股，为第六大流通股东；昀沣5号证券投资集合资金信托计划买进易联众228万股，占流通股的0.61%，为第九大流通股东；华润信托·昀沣9号集合资金信托计划继续持有经纬纺机300.01万股，为第五大流通股东。

北京城乡、广电网络则遭到王亚伟大幅减持，三季报显示千合资本已退出这两家上市公司的前十大流通股东。

赵军领导的百亿级私募淡水泉三季度在17家上市公司十大流通股东行列，其中对红太阳、水晶光电、中国武夷和濮阳惠成进行了增持操作；并新晋为驰宏锌锗、生益科技、上海机电前十大流通股东，分别持有4192.15万股、1804.6万股、408.93万股；继续持有天士力、梦百合、瑞普生物、金正大、歌尔股份、东软集团、艾华集团股份不变。此外，淡水泉旗下淡水泉精选一期证券投资信托三季度增持生物股份199.01万股至1439.11万股，另一只产品投资精英之淡水泉证券投资信托则退出了该公司前十大流通股东，这只产品半年报中持有生物股份1071.42万股。

记者发现，一定程度上，淡水泉的持股思路与“国家队”资金有所相同。三季度末，淡水泉新进或增持的红太阳、水晶光电、驰宏锌锗三只股票前十大流通股东中均有中央汇金，其持仓不变的歌尔股份也中央汇金的身影。同时，淡水泉增持的濮阳惠成、持仓不变的瑞普生物等上市公司十大流通股东中也出现了社保基金组合。

太极集团则在三季度遭淡水泉减持47.78万股，目前持有656.43万股，为其第九大流通股东。

与淡水泉一样，赵丹阳的赤子之心也同样减持了太极集团。该公司旗下共有三只产品进驻太极集团，其中赤子之心招商单一信托计划减持太极集团三季度微减2.77万股，为其第七大流通股东；其他两只产品持仓不变，为其第二、第五、第七大流通股东，三只产品共计持有2607.9万股。此外，赤子之心还减持了以岭药业，并增持马应龙至1249.67万股。

虽然淡水泉三季度新进为上海机电前十大流通股东，但该股却遭蒋锦志执掌的景林资产减持，现已退出其前十大流通股东，景林资产6月末持有该股468.26万股。值得注意的是，景林资产还退出了泸州老窖和新安股份前十大流通股东，同时减持富安娜和腾达建设，仅新进恒力股份1082.94万股，为其第八大流通股东。

旗下有邱国鹭、邓晓峰、孙庆瑞、卓利伟、冯柳、王世宏等诸多明星基金经理的高毅资产在三季度表现极为活跃。根据已披露的三季报，高毅资产位列28家上市公司十大流通股东行列，其中新进为光威复材、雅本化学、现代制药、上海梅林、山大华特、人福医药、羚锐制药、联化科技、来伊份、康缘药业、凯美特气、凯利泰、景峰医药、金域医学、华测检测、城市传媒16家上市公司前十大流通股东，增持迈克生物、宏发股份、新华医疗、欧亚集团、合兴包装、海思科、安迪苏、福斯特8家上市公司股票，减持亚宝药业、哈尔斯、广州发展、法拉电子4家上市公司股票。此外，高毅资产还退出了宁德时代、大族激光、恒顺醋业、鱼跃医疗、银轮股份、潍柴动力、顺鑫农业、美盈森、华天科技、东江环保十家上市公司十大流通股东。

虽然高毅资产三季度退出动力电池龙头——宁德时代前十大流通股东行列，但江晖掌舵的星石投资却新进272.7万股宁德时代，位居其第八大流通股东。此外，星石投资还减持埃斯顿8.39万股，目前持有该股599.04万股，为其第七大流通股东。

同样表现较为活跃的还有辛宇执掌的神州牧基金。根据已披露的三季报，神州牧基金持股数量约8只，其中新进70.75万股天顺股份，增持正虹科技194.75万股至631.65万股，持有国投中鲁、金牛化工、大连热电、潍柴重机、凤竹纺织股份不变，同时减持贵绳股份4万股至313.8万股。

刘明达执掌的明达资产则比较看好怡亚通和齐心集团，三季度新进齐心集团839.89万股，为其第十大流通股东；同时增持怡亚通至3161.96万股，旗下两只产品分别为位居第七、第十大流通股东。此外，退出了银之杰、天邦股份前十大流通股东。

裘国根掌管的重阳投资三季度仅新进了一家上市公司——建发股份，新进1186.92万股，为其第五大流通股东。同时，三季报显示，重阳继续持有合众思壮、国投电力、上海家化2488.85万股、5498.86万股、1060.01万股不变。

朱雀投资旗下西部信托·陕煤-朱雀产业投资单一资金信托继续持有隆基股份13942.61万股不变，位居第四大流通股东。

高毅资产积极布局医药板块

经统计，上述知名私募的三季度持仓中，新进或增持较多的行业为医药生物、化工行业、银行等，减持较多的为机械设备、汽车、计算机行业。

以高毅资产为例，截至三季度末，高毅资产旗下基金经理邓晓峰管理的锐进四十三期高毅晓峰投资信托新进或增持了福斯特、华测检测、光威复材，并对法拉电子进行了减持；其管理的高毅晓峰2号致信基金还增持了一只医药股——迈克生物。同时，冯柳管理的“高毅邻山1号”出现在22家上市公司前十大流通股东行列，其中11家为医药板块股票，其进攻医药股的味道颇浓。

具体来看，三季度，高毅邻山1号远望基金分别增持新华医疗、海思科至1880、1350万股，为其第五、第六大流通股东。同时，该私募基金产品还新进为现代制药、山大华特、人福医药、羚锐制药、康缘药业、凯利泰、景峰医药、金域医学十家上市公司十大流通股东。

不过，值得注意的是，该基金还减持了亚宝药业120万股，目前持股2880万股，占总股本比例为3.66%，为其第二大流通股东。此外，冯柳管理的该基金还新建或增持了四只化工股，分别为联化科技、凯美特气、雅本化学、安迪苏，同时新进了上海梅林、来伊份两只食品饮料股。

这些医药股中，仅有海思科、凯利泰今年以来股价微涨4.73%、3.79%，其他股均有不同程度的下跌，其中山大华特今年以来股价去半，大跌52.75%。

值得一提的是，截至三季度末，冯柳管理的产品斩获了12%的正收益，成为今年以来表现最好的百亿级私募基金经理之一。冯柳与其他“科班出身”的基金经理不同，他属于民间投资高手，早期曾任职娃哈哈集团从事快消品销售，之后从事十余年的个人投资，对消费、医药、零售行业有较深见解。其投资体系自成一脉，投资风格以长期投资、价值投资、集中投资以及满仓操作见长，不使用杠杆，亦不控制回撤。

王亚伟与“三聚环保”爱情长跑继续

前“公募一哥”王亚伟的千合资本有其独到的选股理念，积极发掘具有核心竞争力的价值低估投资品种，聚焦成长空间巨大的行业。该公司三季度调仓换股的动作也不小，除了继续增持“心水股”三聚环保，新进为易联众前十大流通股东，还退出了北京城乡、广电网络的前十大流通股东。

三季度，千合资本旗下昀沣证券投资信托增持三聚环保1110万股至4810万股，为其第六大流通股东。不过，三聚环保今年以来跌幅已达44.67%。该公司前三季度归属于母公司所有者的净利润为12.44亿元，较上年同期减37.66%；营业收入为126.62亿元，较上年同期减26.11%；其中第三季度归属于母公司所有者的净利润为2946.43万元，较上年同期减96.23%；营业收入为24.27亿元，较上年同期减51.94%。

三聚环保表示，归属于上市公司股东净利润对比去年同期出现下降，主要原因为公司按照既定的战略转型思路开始改变经营模式，在传统能源化工领域逐步减少能源净化综合服务项目中的土建、安装、非核心设备采购等。同时，部分项目由于受资金影响实施进度放缓，导致相应业务收入减少。

同时，王亚伟还看好易联众。三季度，千合资本旗下产品——昀沣5号买进易联众228万股，占流通股的0.61%。易联众是一家从事劳动和社会保障信息化建设的公司，公司拥有医疗卫生领域业务、公共服务业务、产业金融业务、大数据业务等业务。易联众三季度报告显示，公司前三季度营业收入4.38亿元，同比增加40.44%，归属上市公司股东的净利润亏损1716万元。

至于遭到千合资本抛售的北京城乡和广电网络，前三季度业绩都有不同程度的下滑。其中广电网络前三季度归属于母公司所有者的净利润为1.19亿元，较上年同期减3.86%；营业收入为21.89亿元，较上年同期增8.90%；北京城乡前三季度归属于母公司所有者的净利润为3046.57万元，较上年同期减46.45%；营业收入为13.83亿元，较上年同期减14.83%；基本每股收益为0.0962元，较上年同期减46.44%。

沈述红经济观察报记者

深圳采访部记者
深度聚焦华南地区证券、基金、上市公司领域。采访线索请联系：shenshuhong@eeo.com.cn

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