帝亚吉欧要约收购水井坊股份完成进度为5.3% 收购4月3日截止-经济观察网

帝亚吉欧要约收购水井坊股份完成进度为5.3% 收购4月3日截止

作者：郑淯心 2019-03-28 17:26

尽管进展缓慢，按照本次要约收购申报程序，在要约期届满前3个交易日内，接受要约条件的股东不得撤回其对要约的预受。

（图片来源：全景视觉）

经济观察网记者郑淯心 3月28日开盘前，经济观察网记者根据上海证券交易所官网上市公司要约收购据统计，帝亚吉欧针对水井坊（600779.SH）股份的要约收购已约数为2577721股股票，而根据水井坊公告的要约公告书，Grand Metropolitan International Holdings Limited（以下简称“收购人”）计划要约收购水井坊48,854,570股股票，目前已约股数占计划收购股数的5.3%，而这一收购截止日期为2019年4月3日。

3月19日，水井坊公告了股东增持的第二次提示性信息，当时预受要约的账户总数为552户，股份总数为997,064股。

尽管进展缓慢，按照本次要约收购申报程序，在要约期届满前3个交易日（即2019年4月1日、4月2日和4月3日）内，接受要约条件的股东不得撤回其对要约的预受。一位二级市场人士对记者称，目前要约均可以撤回，尚未到期限的最后三天，帝亚吉欧仍有希望最后完成股份收购。

截至发稿，水井坊方面对记者称，基于上一次要约收购交易分析，最终要约收购结果主要取决于最后三天预受要约。

今年2月26日，在帝亚吉欧账面浮亏、绝对控股的情况下，水井坊再接到股东 GrandMetropolitanInternationalHoldingsLimited书面通知，告知收购人拟通过要约收购的方式将其直接和间接合计持有的水井坊股份比例从目前60%提高至最多不超过70%。本次要约收购的收购主体为GrandMetropolitan International HoldingsLimited，系公司实际控制人Diageoplc（帝亚吉欧）的全资间接子公司。

帝亚吉欧是全球知名洋酒公司，旗下拥有尊尼获加（JohnnieWalker）、皇冠（CrownRoyal）、珍宝（J&B）、温莎（Windsor）等威士忌品牌。2018财年帝亚吉欧实现收入184.32亿英镑，净利润30.22亿英镑。在中国，帝亚吉欧旗下烈酒中白酒最畅销，水井坊是帝亚吉欧表现最佳的区域超高端烈性酒品牌，拉动中国区增长。

2012年3月水井坊发布公告，帝亚吉欧将以每股21.45元的价格收购公司60.29%的股份，从而成为水井坊的新控股股东。帝亚吉欧从当时水井坊目前的控股股东四川成都全兴集团有限公司（下称“全兴集团”）手中收购，这一收购进行了两年，从2010年公布《要约收购报告书》至如今的正式获批，帝亚吉欧对水井坊股东的全面要约收购终于因证监会的放行而得以实施。

事实上，帝亚吉欧早在6年前就对水井坊“动了心”，2006年12月11日，盈盛投资与帝亚吉欧签署《股权转让协议》，将其所持全兴集团43%的股权转让给帝亚吉欧，帝亚吉欧为此支付5.17亿元人民币。时隔近两年后，2008年7月，帝亚吉欧再度出手，以1.4亿元人民币的代价，从水井坊工会处购得全兴集团6%的股权。自此，帝亚吉欧拥有了全兴集团49%的股权。

控股之后，帝亚吉欧仍继续重金增持。

2018年6月至8月帝亚吉欧再次要约收购约9913万股，持股比例由39.71%提升至60%，当时的收购价格62元/股。此后水井坊股价下跌，一度最低跌至25元/股。

本次要约收购的要约价格为45.00元/股，水井坊公告中称出价计算基础为：本次要约收购提示性公告日前30个交易日，水井坊股票每日加权平均价格的算术平均值为32.13元/股。综合考虑行业的整体发展情况以及近期市场价格情况，本次要约收购交易价格确定为45元/股。

45元/股这一收购价格，比在要约收购报告书摘要提示性公告之日前30个交易日每日加权平均价格的算术平均值基础上溢价40.05%，较2019年2月26日收盘价溢价19.33%。

在要约价格为45.00元/股的前提下，帝亚吉欧本次要约收购所需最高资金总额约为22亿元，公告称本次要约收购所需资金将来源于收购人自有及自筹资金。

“按照我自己的理解，这个只能证明他们对中国市场是充满了期望”，水井坊董事长范祥福在春糖期间接受媒体群访时称。

3月28日收盘，水井坊的股价为42.9元/股，尚未超过要约价格。

郑淯心经济观察报记者

大消费新闻部记者
长期关注大消费行业的市场发展和公司动向，擅长深度调查报道、高端人物专访和产业剖析。
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