广东再喝“头啖汤”:成为中国首个在境外发行地方政府债券的省份

作者:老盈盈 2021-10-13 11:42

在财政部和中国人民银行在港定期发行国债和央票的成功基础上,深圳市是首个在境外发行债券的地方政府,在主权债以外新增地方债的收益率曲线,是一个重大的突破,再次凸显了深圳作为改革开放先行者的作用。

经济观察网 记者 老盈盈 10月12日,广东省政府在澳门特别行政区成功发行22亿元离岸人民币地方政府债券;这是首笔在澳门本地簿记发行、登记托管并上市交易的地方政府债券,也是澳门债券市场单次最大发行规模的债券;同一天,深圳市在香港簿记建档发行50亿元地方政府债券,广东省成为中国首个在境外发行地方政府债券的省份。

根据官方信息,此次深圳发行的地方政府债券发行分别为2年期11亿元、3年期15亿元、5年期24亿元。其中,3年期及5年期为绿色债券品种。2、3、5年期最终票面利率分别为2.6%、2.7%及2.9%。此次债券发行获得来自“一带一路”沿线国家、离岸人民币金融中心等国际投资人和中资投资人普遍关注和踊跃认购,实现3.48倍的超额认购。募集资金将用于普通公办高中建设、城市轨道交通和水治理等项目。

深圳市财政局党组书记、局长代金涛表示,作为首个内地地方政府在香港发行离岸人民币债券,而且是绿色债券,香港特区政府在税务政策、资金流动性等方面予以了大力支持。本次离岸债发行对加快粤港澳大湾区一体化进程、落实国家“碳达峰、碳中和”重大战略、助推人民币国际化进程、支持香港建设全球离岸人民币业务枢纽具有重要意义。

香港金融管理局总裁余伟文则表示,这次发债在多个方面都具有特殊的示范意义。在财政部和中国人民银行在港定期发行国债和央票的成功基础上,深圳市是首个在境外发行债券的地方政府,在主权债以外新增地方债的收益率曲线,是一个重大的突破,再次凸显了深圳作为改革开放先行者的作用。而这次发行的债券当中有相当一部分是绿债,是内地政府机构首次在境外发行绿债,对于内地绿色金融发展,对于引入境外资金参与实现国家“3060”双碳目标,具有象征性意义。同时,选择在香港发债,也是体现深港金融合作、共建绿色粤港澳大湾区的一个重要标志。

他介绍,在筹备、落实这次发债以及日后的二级市场活动方面,香港金管局在各个环节积极参与和配合,包括在筹备阶段向深圳市政府相关部门介绍香港债券市场的情况和运作,分享协助香港特区政府发行绿债的经验;更新金管局向银行提供人民币流动性的安排,使得深圳市政府发行的债券可以作为抵押品;被称为CMU的金管局债务工具中央结算系统为这批债券提供托管服务。这是CMU继国债和央票后,再一次为内地政府债务工具提供托管服务。

而广东省发行的地方政府债券为3年期一般债券,筹集资金将用于教育、科技、农业等领域。本次发行受到澳门、香港及其他国际资本市场高度关注和广泛欢迎,全球投资者踊跃认购,订单总额74.5亿元,认购倍数3.4倍,发行利率2.68%,投资者范围涵盖澳门、香港、内地、中国台湾以及日本、巴西、澳大利亚等多个国家和地区的主权财富管理机构、商业银行、投资银行、资产管理公司以及多家澳门本地各类社团基金会、工商企业等,对境外投资者有较强的吸引力。

今年是澳门回归22周年,财政部国库司司长王小龙表示,此次22亿元广东省政府债券在澳门发行,具有三方面重要意义:一是展现了我国在更高起点、更高层次、更高目标上推进改革开放的决心和信心,有利于在新时代推动形成全面开放的新格局,发挥广东先行先试支撑引领的作用。二是有利于支持澳门发展特色金融,促进澳门融入国家发展大局,加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。三是丰富了地方政府的举债融资渠道,有利于建立长期可持续的地方政府举债融资机制,推动政府债券市场有序对外开放。

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老盈盈经济观察报部门主任

广州采访部主任
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