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民生证券2024年首期公募公司债成功发行
作者：经济观察网 2024-04-19 10:35
2024年4月17日，民生证券股份有限公司（简称“民生证券”）2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“24民生G1”）完成发行。本期债券发行规模共15亿元，发行期限两年。
此次公司债发行，经网下向专业投资者询价，最终票面利率为2.45%，为近五年公司公募债券发行最低利率，更是创今年可比券商同期限发行最低利率，全场认购倍数4.37倍。
近年来，民生证券存续债券“22民生C1”“23民生G1”“23民生C1”的发行利率分别为6.00%、5.00%和4.2%。自2023年底国联集团获批成为民生证券主要股东后，无锡市与国联集团对民生证券的支持可谓多策并举、不遗余力，民生证券各项工作也都迈上了新台阶，全面进入了新一轮快速发展的新阶段。2024年4月8日，联合资信发布了《联合资信评估股份有限公司关于上调民生证券股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》，民生证券主体评级从AA+上调至AAA，“24民生G1”是民生证券主体评级提升至AAA后成功发行的首只债券，发行利率大幅下降创历史新低，民生证券资金成本将持续下降，整体盈利能力将进一步提升。充分体现了市场投资者对民生证券经营业绩和未来发展前景的信心，由此可见，民生证券市场和品牌形象已得到了显著改观。
